Tai istorija apie mažą mergaitę, kuri atsitiktinai pateko pas pasakų herojus, gyvenančius neįžengiamame miške. Ragana, Miškinis, Baidyklė, Vandenis, Koščiejus – rusų liaudies pasakų herojai, „nelabieji“. Tačiau mūsų animaciniame filme herojai atsiskleidžia visai iš kitos, teigiamos ...