Kovų mokytojas Mijagis sutinka per Antrąjį pasaulinį karą jam vadovavusio karininko našlę. Jos paauglė anūkė Džiulija yra palūžusi, pikta ir nenustygsta vietoje. Močiutė nebegali susitvarkyti su sielos ramybės nerandančia anūke ir paprašo kovų mokytoją pagalbos… ...