Kalnuose gyvena narsuolis, užsispyręs išsaugoti gamtą. Kalniečio Makeno žygdarbius garsina pasakojimai ir legendos, anot kurių jis galįs įsikūnyti į savo mėgstamus gyvūnus – lokį, vilką ir erelį. Grupelė jaunuolių sužino, kad pinigų trokštantys verslininkai jau ...